专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:南京国博电子股份有限公司
简称:国博电子
代码:688375.SH
IPO申报日期:2021年09月24日
上市日期:2022年07月22日
上市板块:科创板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:招商证券
保荐代表人:王志伟,彭翼
IPO承销商:招商证券
IPO律师:国浩律师事务所
IPO审计机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
要求对招股书全文进行校对,对相关定性用语提供公开、 权威的具体数据支撑,修改招股说明书夸大表述;要求审慎评估信息披露豁免内容的豁免依据及合理性;明确指出招股书“股权结构图、公开发行股票比例”相关披露事项存在错误,且需全文核对招股书是否存在其他明显的遗漏或错误,要求进一步提高申报文件质量;会计政策和会计估计披露模板化;明确指出信息披露“简化、删除、转引”等优化细节;“重大事项提示”和风险因素披露不到位。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,国博电子的上市周期是302天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
国博电子承销保荐佣金率为2.59%。
(7)上市首日表现
上市首日涨35.43%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价涨49.41%。
(9)发行市盈率
国博电子的发行市盈率为80.78倍,行业均数27.48倍,公司高于行业194%。
(10)实际募资比例
预计募资27.68亿元,实际募资28.36亿元,超募比例为2%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业利润较上一年度同比上升42.87%,归母净利润较上一年度同比上升41.40%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.71%。
(三)总得分情况
国博电子IPO项目总得分为80.5分,分类B级。影响国博电子评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行市盈率较高。这综合表明,虽然公司短期内业绩较好,但信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。