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一周债市看点|绿地控股境外债展期获通过,大众汽车首次发行熊猫债

admin 10-02 2
一周债市看点|绿地控股境外债展期获通过,大众汽车首次发行熊猫债摘要:   央行:8月份债券市场共发行各类债券66255.8亿元  9月26日,央行数据显示,8月份,债券市场共发行各类债券66255.8亿元。国债发行9224.2亿元,地方政府债券发行...

  央行:8月份债券市场共发行各类债券66255.8亿元

  9月26日,央行数据显示,8月份,债券市场共发行各类债券66255.8亿元。国债发行9224.2亿元,地方政府债券发行13089.4亿元,金融债券发行9194.7亿元,公司信用类债券1发行14453.6亿元,信贷资产支持证券发行331.7亿元,同业存单发行19632.2亿元。

  内蒙古打响化债第一枪,计划发债663.2亿元用于偿还拖欠企业账款

  9月26日,据内蒙古自治区财政厅多份披露文件显示,拟发行内蒙古自治区政府2023年再融资一般债券(九至十一期),每期金额分别为274.4亿元、194.4亿元、194.4亿元,拟于10月9日发行再融资债券共663.2亿元。此次发行的三期债券,其中第九期募集资金用途明确为“全部偿还政府负有偿还责任的拖欠企业账款”,第十期和第十一期债券用途明确为“全部偿还2018年之前认定的政府负有偿还责任的拖欠企业账款”。

  恒大地产:所有存续公司债券将继续停牌

一周债市看点|绿地控股境外债展期获通过,大众汽车首次发行熊猫债

  9月27日,恒大地产发布公告称,所有恒大地产存续公司债券将继续停牌。根据公告,经恒大地产申请,所有恒大地产存续公司债券自2022年3月21日开市起停牌。具体复牌时间以公司公告为准。另据中国执行信息公开网,近日恒大地产集团有限公司新增3条被执行人信息,执行标的合计超9.88亿元,执行法院为哈尔滨市中级人民法院、唐山市路北区人民法院、宿迁市宿城区人民法院。

  平安不动产正式回应“不存在债务违约问题”

  9月25日,平安不动产有限公司通过深圳交易所发布了澄清公告,称其不存在债务违约问题。公司日常经营运作正常,偿付能力不受影响,整体风险可控。9月22日,证监会发函称,近期,我会收到发行人公开发行公司债券时隐瞒债务违约有关举报,具体内容为,发行人为一笔2.5亿元银行贷款提供流动性支持,该笔贷款中有2亿元逾期,经法院判决,发行人承担连带清偿责任,但发行人未予清偿。

  绿地控股9只境外债展期四年征求获通过,总金额为31.6亿美元

  9月27日,绿地控股公告,近期,公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券进行了展期征求,拟展期期限为四年。日前,上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。在根据展期征求方案完成包括同意费等相关款项支付后,对于展期征求债券的条款修订将于2023年9月29日生效,总金额为31.6亿美元。

  可转债发行文件编造重大虚假内容,思创医惠(维权)遭监管行政处罚

  9月25日,思创医惠发布公告称,公司收到证监会浙江监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》。浙江证监局拟对思创医惠处以8570万元罚款;对时任董事长、总经理章笠中处以750万元罚款,采取10年市场禁入措施。去年9月,证监会对思创医惠立案调查。调查结果显示,思创医惠及相关人员涉嫌违法的事实主要是公开发行文件编造重大虚假内容、2019年和2020年年度报告存在虚假记载,两年共计虚增收入1.31亿元、利润1.17亿元。

  大众汽车首次在银行间市场发行熊猫债

  9月25日,中国银行间市场交易商协会公告表示,大众汽车在银行间市场发行首单15亿元熊猫债,成为又一家进入中国债券市场发债融资的跨国企业。交易商协会披露,大众汽车联合主承销商中国建设银行、汇丰银行(中国)充分开展非交易路演和市场询价,并根据事先披露的配售原则,选择在边际区域开展灵活配售。此次债券通过集中簿记建档系统发行,获得三十多家投资机构踊跃认购,全场认购倍数达到3.3倍。

  穆迪:将中国华融“Baa3”长期发行人评级列入下调观察名单

  9月25日,穆迪投资者服务公司将中国华融资产管理股份有限公司 (中国华融) Baa3的长期发行人评级和P-3的短期发行人评级列入下调的观察名单。此外,穆迪将中国华融境外融资工具的债券评级和中期票据计划评级列入下调的观察名单,穆迪认为2023年上半年的大幅净亏损反映出中国华融风险管理的弱点,是评级行动的主要驱动因素。

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