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建银国际:维持中国中免“跑赢大市”评级 目标价下调至122港元

admin 10-11 2
建银国际:维持中国中免“跑赢大市”评级 目标价下调至122港元摘要:   建银国际发布研究报告称,下调中国中免(01880)目标价9.6%,从135港元至122港元,调低对该公司2023和2024财年盈利预测11%和5%,主要反映第三季度销售额增长...

建银国际:维持中国中免“跑赢大市”评级 目标价下调至122港元

  建银国际发布研究报告称,下调中国中免(01880)目标价9.6%,从135港元至122港元,调低对该公司2023和2024财年盈利预测11%和5%,主要反映第三季度销售额增长放缓以及外汇损失,另预计2023财年收入增长30%,利润将升48%,仍维持“跑赢大市”评级。

  该行指出,中国中免前9个月初步业绩:收入和净利润分别增长29%和12%。虽然销售复苏的步伐略低于该行和市场预期,但利润率环比改善表明盈利质量有所改善。初步业绩显示,2023年第三季度净利润反映增长93%,原因是收入增长28%。另对该公司今年第四季度增长持乐观态度,受益于节日假期中国境内旅游需求增长;并预计该公司将继续受惠海南强劲客流量,这将足以抵消消费支出放缓的影响。

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