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国元证券保荐劲旅环境IPO项目质量评级B级 上市首年业绩“变脸”承销保荐佣金率偏高

admin 10-29 3
国元证券保荐劲旅环境IPO项目质量评级B级 上市首年业绩“变脸”承销保荐佣金率偏高摘要: 专题:券商IPO项目执业质量评级  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!  (一)公司基本情况  全称:劲旅环境科技股份有限公司  简...

专题:券商IPO项目执业质量评级

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  (一)公司基本情况

  全称:劲旅环境科技股份有限公司

  简称:劲旅环境

  代码:001230.SZ

  IPO申报日期: 2021年6月16日

  上市日期:2022年7月15日

  上市板块:深证主板

  所属行业:公共设施管理业(证监会行业2012版)

  IPO保荐机构:国元证券

  保荐代表人:朱玮琼、徐龙

  IPO承销商:国元证券股份有限公司

  IPO律师:安徽天禾律师事务所

  IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  公司被要求说明相关对赌协议的主要条款,是否已经清理完毕,是否还存在其他影响股权稳定的协议安排;被要求说明直投和保荐的先后顺序是否符合监管要求,直投与保荐业务是否相互独立、有效隔离等信息;被要求详细披露业务的全流程,并对BOT、ROT、TOT、DBO等名词作出释义。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期: 不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,劲旅环境的上市周期是395天,低于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  劲旅环境承销保荐佣金率为10.29%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国元证券2022年度IPO成效项目平均佣金率9.47%。

  (7)上市首日表现

  上市首日涨幅28.92%

  (8)上市三个月表现

  上市三个月后下跌9.82%

  (9)发行市盈率

  劲旅环境的发行市盈率为22.99倍,行业均数为37.18倍,公司低于行业38.17%

  (10)实际募资比例

  预计募资9.61亿元,募资总额9.61亿元,预计募资与实际募资持平

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业收入较上一年度同比下降7.83%,营业利润较上一年度同比下降31.99%,归母净利润较上一年度同比下降29.89%,扣非归母净利润较上一年度同比下降35.03%

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.47%。

  (三)总得分情况

  IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响劲旅环境评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,上市三月后股价涨跌和上市后短期业绩表现较差。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,提升业绩表现。

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