专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:劲旅环境科技股份有限公司
简称:劲旅环境
代码:001230.SZ
IPO申报日期: 2021年6月16日
上市日期:2022年7月15日
上市板块:深证主板
所属行业:公共设施管理业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:国元证券
保荐代表人:朱玮琼、徐龙
IPO承销商:国元证券股份有限公司
IPO律师:安徽天禾律师事务所
IPO审计机构:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
公司被要求说明相关对赌协议的主要条款,是否已经清理完毕,是否还存在其他影响股权稳定的协议安排;被要求说明直投和保荐的先后顺序是否符合监管要求,直投与保荐业务是否相互独立、有效隔离等信息;被要求详细披露业务的全流程,并对BOT、ROT、TOT、DBO等名词作出释义。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期: 不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,劲旅环境的上市周期是395天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
劲旅环境承销保荐佣金率为10.29%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国元证券2022年度IPO成效项目平均佣金率9.47%。
(7)上市首日表现
上市首日涨幅28.92%
(8)上市三个月表现
上市三个月后下跌9.82%
(9)发行市盈率
劲旅环境的发行市盈率为22.99倍,行业均数为37.18倍,公司低于行业38.17%
(10)实际募资比例
预计募资9.61亿元,募资总额9.61亿元,预计募资与实际募资持平
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比下降7.83%,营业利润较上一年度同比下降31.99%,归母净利润较上一年度同比下降29.89%,扣非归母净利润较上一年度同比下降35.03%
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.47%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为85.5分,分类B级。影响劲旅环境评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,上市三月后股价涨跌和上市后短期业绩表现较差。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性,提升业绩表现。