专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:迈威(上海)生物科技股份有限公司
简称:迈威生物
代码:688062.SH
IPO申报日期:2020年12月17日
上市日期:2022年01月18日
上市板块:科创板
所属行业:医药制造业(证监会行业2012年版)
IPO保荐机构:海通证券
保荐代表人:王永杰,陈新军
IPO承销商:海通证券
IPO律师:北京国枫律师事务所
IPO审计机构:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
要求“以投资者决策有用的角度精简子公司历史沿革信息披露,删除冗余信息”;要求“客观选择同行业可比公司,且不应局限于上市板块”;指出“发行人竞争优劣势披露存在只披露优势不披露劣势的情形”,需客观、如实披露公司的竞争优劣势;要求自查关于研发管线的描述,删除“全球畅销”等广告性词汇;需修订细分行业概况的信息披露;需全面梳理重大事项提示各项内容,突出重大性,强化风险导向,删除针对性不强的表述,按重要性进行排序,并精简招股书内容。
(2)监管处罚情况
报告期内,发行人及其子公司因违规存在2起行政处罚。
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,迈威生物的上市周期是398天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
迈威生物承销保荐佣金率为4.45%。
(7)上市首日表现
上市首日跌29.60%。
(8)上市三个月表现
上市三个月股价跌49.97%。
(9)发行市盈率:不适用
(10)实际募资比例
预计募资31.65亿元,实际募资34.77亿元,超募比例为10%。
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业总收入较上一年度同比上升70.88%,但营业利润、归母净利润较上一年度同比下降24.00%、24.12%,且2022年利润表中营业利润亏损超9亿元。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.78%。
(三)总得分情况
迈威生物IPO项目总得分为79.5分,分类C级。影响迈威生物评分的负面因素是:公司信披质量待提高,受过行政处罚,股票首日破发,上市三个月股价表现较差,上市后第一个会计年度营业利润下滑且存在巨额亏损。这综合表明,公司短期内业绩较差,或不被市场看好,建议投资者关注该事项。