[新基]华泰柏瑞均衡成长发行：基金经理赵楠掌舵 投资表现年化回报+3.98%

摘要： 　　7月22日，华泰柏瑞均衡成长（A：018790）正式发行，募集期2023-07-31至2023-08-18。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*...

　　7月22日，华泰柏瑞均衡成长（A：018790）正式发行，募集期2023-07-31至2023-08-18。业绩比较基准：中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*20%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%

　　基金经理赵楠，MBA，投资经理年限7.28年，历任管理基金数5只，在任管理基金数0只，在管基金总规模0亿元。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，现任权益投资部执行总监。

　　本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

　　本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），存托凭证，债券（包含国债，央行票据，金融债，企业债，公司债，地方政府债券，政府支持机构债券，政府支持债券，次级债，可转换债券（含分离交易可转债），可交换债券，短期融资券，超短期融资券，中期票据及其他经中国证监会允许基金投资的债券），资产支持证券，债券回购，银行存款（包括定期存款，协议存款，通知存款等），货币市场工具，衍生工具（股指期货，国债期货，股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）．本基金将根据法律法规的规定参与融资业务．如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围．股票及存托凭证投资占基金资产的比例为60%-95%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货，国债期货，股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金，存出保证金，应收申购款等．　　

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。