摘要:
高盛发布研究报告称,上调中国海洋石油(00883)目标价2%,从15.2港元至15.5港元,因上游盈利提升,且2023年上半年度产量增长强于预期,上调对该公司2023年每股盈...
高盛发布研究报告称,上调中国海洋石油(00883)目标价2%,从15.2港元至15.5港元,因上游盈利提升,且2023年上半年度产量增长强于预期,上调对该公司2023年每股盈利预测3.9%至2.69元人民币,也上调2024年每股盈测9.6%,维持“买入”评级。
该行指出,中海油现金流将进一步受益于油价上涨以及产量强劲增长。该公司的上游资产通常成本较低,在全球同行中具有竞争力,在中国其他石油巨头中脱颖而出。另认为该公司应对油价上涨提供干净的敞口(clean exposure),尽管由于特许权使用费增加而导致油价升至85美元/桶以上时,净收益会略有下降。