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高盛:予渣打集团“中性”评级 目标价下调至86港元

admin 10-26 4
高盛:予渣打集团“中性”评级 目标价下调至86港元摘要:   高盛发布研究报告称,予渣打集团(02888)“中性”评级,将2023至26年每股盈利预测下调2%至12%,目标价由90港元下调至86港元。该行认为,虽然渣打管理层指引基本维持...

高盛:予渣打集团“中性”评级 目标价下调至86港元

  高盛发布研究报告称,予渣打集团(02888)“中性”评级,将2023至26年每股盈利预测下调2%至12%,目标价由90港元下调至86港元。该行认为,虽然渣打管理层指引基本维持不变,但由于第三季盈利逊于预期,以及对税率指引上调,因此预计股价将出现负面反应。

  报告中称,集团第三季除税前基本溢利13亿美元,较预期低9%,净利息收入较低,减值支出较高,联营盈利下跌,部分被成本控制较好所抵销。公司维持今明两年目标,包括按固定汇率基准计算,今年收入增长12%至14%,明年增长8%至10%,尽管公司将今年净息差指引小幅下调,但今年有形股东权益回报达10%,明年料超过11%。

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