专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:浙江铖昌科技股份有限公司
简称:铖昌科技
代码:001270.SZ
IPO申报日期: 2021年7月1日
上市日期:2022年6月6日
上市板块:深证主板
所属行业:计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业2012版)
IPO保荐机构:国信证券
保荐代表人:范金华、朱树李
IPO承销商:国信证券股份有限公司
IPO律师:北京市君合律师事务所
IPO审计机构:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
(二)执业评价情况
(1)信披情况
关于出资瑕疵,公司被质疑是否符合当时有效的法律规定,是否履行评估、资产变更登记等程序,出资是否存在瑕疵;公司实际控制人股份质押,被要求是否符合当时有效的法律规定,是否履行评估、资产变更登记等程序,出资是否存在瑕疵;“豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险”,被质疑豁免披露部分信息是否构成本次发行上市的障碍;被要求说明发行人历史上存在的代持情形未披露的原因、是否构成重大遗漏。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期: 不扣分
2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,铖昌科技的上市周期是341天,低于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
铖昌科技承销保荐佣金率为10.98%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率7.01%。
(7)上市首日表现
上市首日涨幅44.00%
(8)上市三个月表现
上市三个月后涨幅401.38%
(9)发行市盈率
铖昌科技的发行市盈率为22.99倍,行业均数为28.96倍,公司低于行业20.61%
(10)实际募资比例
预计募资6.06亿元,募资总额6.06亿元,预计募资与实际募资持平
(11)上市后短期业绩表现
2022年,公司营业收入较上一年度同比增长31.69%,营业利润较上一年度同比下降7.54%,归母净利润较上一年度同比下降17.02%,扣非归母净利润较上一年度同比增长6.34%
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.36%。
(三)总得分情况
IPO项目总得分为82分,分类B级。影响铖昌科技评分的负面因素是:公司信披质量待提高,发行费用率高于行业均值和保荐人,上市后三月涨幅过高,与业绩等基本面严重背离。这综合表明,公司应该提高信披水平,深刻挖掘业绩表现背后真实性。