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国泰君安保荐普源精电IPO项目质量评级B级 承销保荐佣金率较高 上市首日跌34.66%

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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国泰君安保荐普源精电IPO项目质量评级B级  承销保荐佣金率较高 上市首日跌34.66%

  (一)公司基本情况

  全称:普源精电科技股份有限公司

  简称:普源精电

  代码:688337.SH

  IPO申报日期:2021年06月11日

  上市日期:2022年04月08日

  上市板块:科创板

  所属行业:仪器仪表制造业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:国泰君安

  保荐代表人:张彬,薛波

  IPO承销商:国泰君安,大和证券

  IPO律师:北京市中伦律师事务所

  IPO审计机构:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  需重新梳理并披露行业政策对发行人经营发展的具体影响;要求补充披露直销模式下的自营电商销售模式和大客户销售模式;明确指出修改、完善招股书“简化、补充披露”细节,需补充披露公司产品的产销率,核心零部件对外依赖情况;需简化关于发明专利与竞争对手数量比较内容;要求全面梳理“重大事项提示”各项内容,突出重大性,增强针对性,强化风险导向,删除冗余表述,按重要性进行排序,且指出“修改、补充、完善”细节。

  (2)监管处罚情况

  报告期内,发行人及其子公司因违规存在6起行政处罚。

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期:不扣分

  2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天,普源精电的上市周期是302天,低于整体均值。

    (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  普源精电承销保荐佣金率为8.41%,高于整体平均数5.19%,高于保荐人国泰君安2022年度IPO承销项目平均佣金率6.79%。

  (7)上市首日表现

  上市首日跌34.66%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价涨9.08%。

   (9)发行市盈率:不适用

  (10)实际募资比例

  预计募资9.30亿元,实际募资18.46亿元,超募比例为98%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2022年,公司营业总收入、营业利润、归母净利润分别较上一年度同比上升30.30%、1833.55%、2472.87%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率3.15%。

  (三)总得分情况

  普源精电IPO项目总得分为83分,分类B级。影响普源精电评分的负面因素是:公司信披质量待提高,受过行政处罚,发行费用率较高,股票首日破发。这综合表明,虽然公司短期内业绩较好,但信披质量待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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